【宏观经济】

　　1、国务院联防联控机制：国务院联防联控机制14日召开会议强调，深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实李克强总理批示要求，采取坚决果断措施，遏制北京聚集性疫情扩散蔓延。会议强调，此次聚集性疫情与新发地农产品批发市场高度关联，市场人员密集、流动性大，要以新发地及周边地区为重点实施最严格的流调，开展深入全面的溯源工作。支持北京市提升核酸检测能力，对重点区域、重点人群检测全覆盖，逐步扩大检测范围。严格社区管控措施，开展拉网排查，对“四类人员”进行集中隔离管理。

　　2、国务院安委会：截至14日10时，浙江温岭槽罐车爆炸已致19人死亡、172人受伤。国务院安全生产委员会决定对事故查处实行挂牌督办，督促各方压实安全生产责任，进一步加强危险货物运输全链条安全监管，健全完善联合执法机制，推进企业切实落实安全生产主体责任，防范化解重大安全风险。

　　3、海关总署：发布《关于开展跨境电子商务企业对企业出口监管试点的公告》。跨境电商企业或其委托的代理报关企业、境内跨境电商平台企业、物流企业应当通过国际贸易“单一窗口”或“互联网+海关”向海关提交申报数据、传输电子信息，并对数据真实性承担相应法律责任。

　　4、国务院印发《生态环境领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》，将国家生态环境规划、跨区域生态环境规划、重点流域海域生态环境规划、影响较大的重点区域生态环境规划和国家应对气候变化规划制定，确认为中央财政事权，由中央承担支出责任。

　　5、央行：本周，央行将有4200亿元逆回购到期，6月19日有2400亿元MLF到期。此外，本周到期的5000亿元MLF央行并未立刻续做，而是于8日公告称将于6月15日左右对本月到期的MLF一次性续做，具体操作金额将根据市场需求等情况确定。

　　6、交通运输部：印发《关于切实做好危化品运输等重点领域安全生产工作 坚决遏制重特大安全生产事故的紧急通知》，举一反三加强危化品运输安全生产工作。全力做好危化品运输安全管理。加强危化品道路运输安全监管执法，严格车辆和驾驶员的动态监控；加强港口危化品储存和作业安全管理，强化港口危化品集中区域重大风险评估和管控；严格水路危化品运输安全管理，严禁超范围、超能力和船舶带病运输；加强危化品车辆停放、船舶停泊安全管理。

　　7、中烹协：6月14日晚，中国烹饪协会发布餐饮业加强新冠肺炎疫情防控的紧急通知，提出餐饮业加强重点环节食品安全自查，全面排查生鲜、冷冻猪肉、牛肉、羊肉、鸡鸭肉等畜禽类、水产品及其制品等重点品种，专业冷冻冷藏库房等重点部位的食品安全风险隐患。同时要保证餐饮业供应、质量及价格稳定。

　　8、中国证券报：继北京银保监局发文整治结构性存款业务之后，多地银保监局正酝酿出台整顿措施，已有银保监局针对辖内结构性存款增速过快的银行发出业务风险提示。

　　9、央行：中国人民银行会同中国银行保险监督管理委员会审查通过“连通(杭州)技术服务有限公司”提交的银行卡清算机构开业申请，并向其核发银行卡清算业务许可证。

　　10、民航局：鉴于6月11日南航CZ392孟加拉达卡至广州航班发现17位旅客新冠病毒核酸阳性，根据6月4日发布的《民航局关于调整国际客运航班的通知》有关规定，已触发航班熔断条件，民航局决定对该航班采取熔断措施，自6月22日起，暂停该航班该航线运行4周。这是《民航局关于调整国际客运航班的通知》执行10天来，开出的第一份“熔断指令”。

　　11、海南：据21财经，海南离岛免税政策最快这个月底会出政策细则。此次免税政策最大的突破口，是将持续8年的单件免税品行邮税起征点从8000元大幅度拔高，也就是说，在海南买单价数万元的奢侈品很可能不再需要补税。财政部和海关总署有意在免税政策中开始放入一些精品国货，如华为、大疆等国产知名品牌的电子产品，又可能有茶、丝绸等土特产店。

　　12、深圳：深圳市交通运输局发布关于调整新能源小汽车增量指标申请条件的通告。通告称，新增的粤B新能源小汽车增量指标额度使用今年追加的小汽车指标额度，投放数量不超过2020年追加的小汽车指标剩余额度，共36377个，额度使用完毕即止。指标申请条件调整政策截至2020年12月31日。

　　【股市要闻】

　　1、上周五，A股跳空低开后逐步收复失地。上证指数收跌0.04%报2919.74点，深证成指涨0.07%报11251.71点，创业板指涨0.51%报2206.76点。两市成交额逼近7000亿元。本周，上证指数跌0.38%；创业板指涨1.86%，连升三周。

　　2、上周五，恒生指数收跌0.73%报24301.38点，国企指数跌1.13%，红筹指数跌1.1%。全日大市成交1154亿港元。石油股领跌，中海油跌近5%，中石油、中石化跌近3%。香港本地地产股低开高走，九龙仓置业涨近3%。互联网医疗股走高，平安好医生涨超8%。网易上市次日收跌1.15%。

　　3、创业板注册制重磅落地！证监会发布创业板改革并试点注册制相关制度规则，包括：创业板首发办法、再融资办法、持续监管办法、保荐办法，自公布之日起施行。与此同时，深交所、中国结算、证券业协会等发布了相关配套规则。

　　4、证监会：6月15日起，深交所将开始受理创业板在审企业首次公开发行股票、再融资、并购重组申请；下一步，证监会将组织深交所、中国结算等单位扎实推进审核注册、市场组织、技术准备等工作，落实好创业板改革并试点注册制工作。

　　6、证监会：明确创业板发行上市审核和注册程序，深交所审核期限为二个月，证监会注册期限为十五个工作日；同时针对“小额快速”融资设置简易程序。

　　7、深交所正式发布创业板改革并试点注册制相关业务规则及配套安排，共计8项主要业务规则及18项配套细则、指引和通知，将有序开展在审企业平移和新申报企业的受理、审核等工作，认真做好衔接安排，平稳高效推进注册制审核。

　　5、深交所表示，坚守创业板定位，结合以高新技术产业企业和战略性新兴产业企业为主的板块特征，设置行业负面清单，原则上不支持房地产等传统行业企业在创业板上市。

　　6、深交所：对创业板股票竞价交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为20%；超过涨跌幅限制申报为无效申报；创业板首次公开发行上市的股票，上市后的前五个交易日不设价格涨跌幅限制；买入申报价格不得高于买入基准价格的102%。

　　7、深交所正式开通创业板发行上市审核信息公开网站，同时上线发行上市审核业务系统并推出“深证服”APP，扎实推进发行上市审核标准、审核进程、审核意见、审核监管“四个公开”。

　　8、中国结算：5月新增投资者数121.41万，同比增长5.34%，环比下降26%。

　　9、上交所12日发布通知，进一步明确风险警示板股票价格涨跌幅限制有关事项。其中，A股风险警示板股票(包括风险警示股票和退市整理股票)前收盘价格低于或等于0.1元人民币的，其涨跌幅限制为A股申报价格最小变动单位，即0.01元人民币。A股风险警示板股票的申报价格最低为0.01元人民币，B股风险警示板股票的申报价格最低为0.001美元。

　　10、证监会：6月12日，证监会同意苏州华兴源创科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的注册申请，这是首单科创板上市公司重大资产重组项目。下一步，证监会将继续研究优化注册制下并购重组审核及注册流程，完善监管服务，进一步激发并购重组市场活力，一如既往积极支持上市公司通过并购重组壮大主业，充分发挥市场机制作用，更好服务实体经济。

　　11、证监会：起草了《关于修改<证券公司股权管理规定>的决定》《关于修改<关于实施《证券公司股权管理规定》有关问题的规定>的决定》，现向社会公开征求意见。办法结合实践中出现的新情况，进一步明确有关监管要求。包括禁止证券公司股权相关的“对赌协议”；明确控股股东变更为持股100%的股东的备案程序；明确单个非金融企业实际控制证券公司股权比例不得超过50%的豁免情形等。

　　【机会情报】

　　创业板试点注册制落地、券商创投等板块直接受益

　　6月12日，《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》等四部规章出台。深交所同步发布创业板改革并试点注册制相关业务规则及配套安排。调整包括，设置行业负面清单；修改完善审核时限要求，明确“三个月”的时限要求；允许亏损企业上市；明确日涨跌幅限制将改为20%；同步放宽相关基金涨跌幅至20%；完善红筹企业上市及退市条件等。证监会指出，6月15日起，深交所将开始受理创业板在审企业的首次公开发行股票、再融资、并购重组申请。

　　北斗三号“收官”卫星即将发射、芯片技术成下游应用关键

　　据央视14日报道，中国卫星导航系统管理办公室消息，北斗三号全球卫星导航系统最后一颗组网卫星已进入临射倒计时，将于近日择机发射。目前，执行发射任务的长三乙火箭已完成全部测试工作，即将进行燃料加注。测控通信各部门也做好了发射前各项准备，确保发射顺利完成。业内认为，随着全球组网完成，北斗系统和5G、物联网、车联网等领域的融合将成为未来发展的主要趋势。北斗芯片技术由于决定了终端体积、重量、成本和性能，对北斗下游应用具有决定性作用，成为产业链关键环节。据《2020中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，截至2019年底，国产北斗兼容型芯片及模块销量已突破1亿片。具备国产替代、自主可控技术的公司正迎来发展机遇。

　　疫情升级刺激检测需求、行业龙头中报业绩可期

　　据国家卫建委官网数据显示，6月13日0-24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例57例，其中境外输入19例，本土病例38例(北京36例)。为防止疫情形势恶化，北京多地迅速提高防疫等级，加强核酸检测：6月12日，延庆区商务局连夜联系区内31家重点商超、市场、餐饮企业，要求所有去过新发地的人员进行核酸检测，并组织243家小餐饮企业开展自查；6月13日，丰台区启动战时机制，新发地暂时关停、部分公交线路停运，小学、幼儿园停课。海外方面，疫情再度升级：6月13日，世卫组织发布最新一期新冠肺炎每日疫情报告，全球新冠肺炎新增142672例，再创当日新增记录，其中美国多州确诊人数创新高，二度爆发概率上升，南美洲的巴西、智利以及南亚的印度等国疫情则呈现快速扩散的趋势。疫情的持续爆发带动核酸检测需求量大增，根据专业机构预测，海外约有1.3亿人需要进行新冠病毒检测，对应核酸检测市场空间为126亿元，相关上市公司有望充分受益。

　　温岭爆炸事故或令监管再升级、加速行业优胜略汰

　　截至14日10时，温岭槽罐车爆炸事故已造成19人死亡、172人受伤。国务院安全生产委员会决定对事故查处实行挂牌督办，督促各方压实安全生产责任，进一步加强危险货物运输全链条安全监管，健全完善联合执法机制，推进企业切实落实安全生产主体责任，防范化解重大安全风险。我们认为，危险化学品运输安全生产监管升级，行业更加规范，利于龙头企业胜出。

　　【公司公告】

　　重点公告>>>

　　王府井：免税业务短期内对公司业绩不会产生影响。

　　完美世界：控股股东完美控股拟转让5%公司股份，转让价款共计28.71亿元。

　　S佳通：拟筹划股权分置改革事项，股票继续停牌。

　　凯撒旅业：子公司2.16亿元出售同盛品钛保理60%股权。

　　信邦制药：拟7.5亿元出售中肽生化、康永生物100%股权。

　　贝达药业：2.51亿元出售贝达医药科技全部股权。

　　乐歌股份：上半年净利润同比预增155.5%-185.3%。

　　华讯方舟：公司股票实施退市风险警示。

　　德宏股份：实控人拟变更为宁波市镇海区国有资产管理服务中心。

　　东方航空：拟与携程等出资设立三亚国际航空。

　　浙商中拓：拟调整重组方案，明日起停牌。

　　天士力：拟向重庆医药出售天士营销99.9448%股权，股权交易价格为14.89亿元。

　　卓胜微：3882万股限售股将解禁。

　　荣丰控股：正在筹划的发行股份购买资产并募集配套资金相关事项涉及资产的审计、评估工作尚未完成。

　　博天环境：西海岸新区国资局将成为公司的实际控制人。

　　增减持>>>

　　美康生物：实际控制人邹炳德拟减持不超12%股权。

　　三安光电：大基金拟减持不超2%股份。

　　兆易创新：大基金计划减持不超过1%公司股份。

　　再融资>>>

　　华兴源创：证监会同意公司发行股份购买资产并募集配资。

　　福莱特：拟定增募资不超20亿元 用于年产75万吨光伏组件盖板玻璃二期项目等。

　　签大单>>>

　　亚士创能：与江苏巴德富签订原材料采购合同 预计订单总额10亿元。

　　奥特维：中标9700万元串焊机招标合同。

　　【全球数据】

　　【期货数据】

　　【特色数据】

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