【宏观经济】

　　住建部、工信部等四部门：联合发布《关于进一步加强城市地下管线建设管理有关工作的通知》，大力推进“马路拉链”治理。研究建立管线应急抢险快速审批机制，实施严格的施工掘路总量控制，从源头上减少挖掘城市道路行为。鼓励应用物联网、云计算、5G网络、大数据等技术，积极推进地下管线系统智能化改造。 新华社：在一些三四线城市，有各种传销组织打着区块链的旗号大肆行骗。行骗手法和保健品传销如出一辙，多数群众尤其是老年人对区块链和监管政策了解不深，很容易掉入陷阱。应强化监管，加大对违法行为的惩治力度。

　　商务部：日前，国家决定加大支持引导力度，采取系列政策措施支持边境贸易创新发展。支持边境(跨境)经济合作区和沿边重点开发开放试验区发展。适度增加沿边省区地方政府债券额度，用于边境(跨境)经济合作区和沿边重点开发开放试验区符合条件的基础设施建设；发展适合边境贸易特点的电商新业态。

　　证券日报：今年以来银行违规涉房贷款仍屡禁不止。从罚单来看，受到处罚的银行机构超过50家，涉及国有大行、股份制银行和城商行。专家表示，目前房地产仍具有回报高、规模大、具有可持续性的特点，满足银行主营业务需求。另一方面，个人住房按揭不良率较低，涉房业务未来现金流稳定、风险较低，房地产业务对银行而言仍旧属于优质产品，银行甘愿为之埋单。

　　上证报：11月，12家地方农商行在证监会网站上集中披露定向发行说明书。其中，5家农商行的说明书不约而同地透露出农商行生存窘境，不良资产压力大，需要投资者出资购买不良资产。在业内人士看来，中小银行之所以在年底紧锣密鼓进行定增，旨在通过此举化解不良资产、补充资本以摆脱多重困境。 工信部：1-10月，完成软件业务收入57929亿元，同比增长15.2%；实现利润总额7342亿元，同比增长11.9%；实现出口386亿美元，同比增长3.0%；从业平均人数655万人，同比增长6.0%。 国家邮政局：11月，快递业务量预计超过70亿件，同比增长20.2%。快递业务收入预计完成780亿元，同比增长20.3%。11月日均快件处理量2.4亿件，最高日处理量5.35亿件，均创历史新高。1-11月，全国预计完成快递业务量567.1亿件，累计新增114.2亿件。

　　证券日报：金融租赁发行ABS的热情明显冷却，据不完全统计，截至目前，今年以来金融租赁公司发行的金融债有72单，合计规模达709亿元。结合金融租赁ABS的发行情况，在金融租赁公司的资金方面，金融债这两年占据越来越重要地位。

　　【股市要闻】

　　上证报：迪贝转债破发丝毫没有影响可转债打新热情。最新数据显示，可转债打新中签率逼近万分之零点二，为近两年来最低水平。这意味着可转债打新收益急速萎缩，十账户难中一签的现象将更为普遍。从参与打新情形看，网上打新已经站稳120万户，网下打新参与者不乏知名机构。

　　中债登：截至11月末，中债登债券托管量为64.2万亿元，较10月增加3938.5亿元；中债登为境外机构托管债券面额达18706.04亿元，同比增25.31%，较上年末增24.13%，自2018年12月以来，已连续12个月增长。总的来看，11月机构投资者行为较一致，纷纷加仓债市。

　　21世纪：据统计，今年前11月，百强房企的销售金额达到10.3万亿元，同比上涨17.7%。其中，11名到30名的中型房企销售增速为26%，为最迅猛的一个群体。今年前10月，30强房企的销售金额已经占全国房地产销售额的一半。而在2011年，这一比例仅为15%左右。 中泰证券：市场对于科技股的看法是不太关注近期的估值水平，而是看公司是否可以在未来5-10年内当行业成熟后成为龙头。假设公司大概率可以成为行业龙头的话，则目前科技龙头比消费品龙头贵1.6倍左右，按照5-10年左右的估值折算也算是非常合理的，甚至有可能是偏低的。从PB估值的水平，也可以说明目前的科技龙头估值是合理偏低的。

　　财政部：对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通过基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，自2019年12月5日起至2022年12月31日止，继续暂免征收个人所得税。

　　上证报：数据显示，11月在发和成立的养老目标基金共有8只。去年9月13日首只公募养老目标基金推出至今，已成立的养老目标基金数量已超过60只，总规模达240亿元。

　　中证网：据悉，目前受年末钢铁需求上涨影响，高炉开工维持高位，焦炭需求旺盛，焦炭供应偏紧运行。山西省重点焦化企业提议从12月5日起对焦炭价格上调50元/吨。上月底，山东省多地焦企已经提价一次，提价幅度为50元/吨。

　　【机会情报】

　　台湾砷化镓双雄产能满载营收再创新高：据台湾媒体报道，台湾砷化镓双雄稳懋、宏捷科产能持续满载，第4季预计优于旺季第3季，再创历史新高，明年将优于今年。砷化镓龙头稳懋表示，第4季营收估季增5-7%，再创历史新高，预计明年第2季将月产能3.6万片提升至4.1万片。宏捷科表示，受惠新客户加入出货，加上机台汰换顺利，产能拉升500-1000片，第4季业绩有望再攀高。宏捷科已启动扩建新厂。

　　苹果或支持超声波屏下指纹：据台媒报道，苹果已安排代表下周与台湾触摸屏相关制造商GIS会面，讨论开发带有显示屏下指纹识别的iPhone，针对产能、良率、价格等方面敲定细节，最早于明年发布。这与巴克莱、彭博社等分析师的最新报告相吻合，他们预计苹果将在2020年或2021年发布同时具有FaceID和屏下指纹功能的iPhone。

　　石墨烯钛催化剂研发成功 建筑物将成净化器：据报道，国外科学家将石墨烯和二氧化钛纳米颗粒结合在一起，制成了一种新型的太阳能催化剂，该催化剂可以将吸收空气中的污染物，效率比其他催化剂高得多。催化剂可以涂在建筑物或街道表面上，以改善城市的空气质量。

　　车联网技术与应用大会将开：第二届浙江国际智慧交通产业博览会将于12月6-8日在杭州举办，并将增开“5G应用馆”。同时中国通信学会为推动通信与交通的融合创新发展，在博览会上将同步举办“2019中国车联网技术与应用大会”和“5G赋能交通发展论坛”。随着大会临近，浙江本地智能网联车概念股关注度将升温。

　　【公司要闻】

　　重大事项>>>

　　*ST华业：上海证券交易所决定终止公司股票上市，公司股票将于12月12日进入退市整理期交易

　　宝鹰股份：转让22%股权给珠海航空城

　　国投电力披露发行GDR进展：推迟发行上市

　　广西广电：暂缓控股股东国有股权无偿划转

　　退市大控：退市整理期剩余1个交易日

　　泉峰汽车：新能源汽车产业发展规划对短期生产经营不会产生重大影响

　　蓝焰控股：今年以来累计暂估政府补助共计2.8亿元

　　辉隆股份：重组过会 明起复牌

　　中航电子：拟转让宝成仪表100%股权

　　*ST沈机：公司及全资子公司拟处置资产拍卖成交

　　精功科技：客户被裁定破产清算 合同相关存货存资产减值可能

　　金牛化工：董事长、董事、监事辞职

　　贝达药业：创新药BPI-27336药品临床试验申请获得受理

　　兖州煤业：子公司昊盛煤业取得安全生产许可证

　　增减持>>>

　　顾家家居：高管拟增持1亿元至2亿元股份

　　汇顶科技：减持计划时间过半 控股股东尚未减持

　　七匹狼：实控人大宗交易方式增持公司1.64%股份

　　鄂尔多斯：控股股东一致行动人拟增持B股股份

　　建研院：股东拟减持不超1.14%股份

　　业绩公告>>>

　　温氏股份：11月销售肉猪收入35.55亿元 环比下滑7.88%

　　碧桂园：11月权益合同销售金额约601.5亿元 同比增长78%

　　民和股份：11月鸡苗销售收入环比下降6.44%

　　傲农生物：1-11月生猪销量同比增长60.78%

　　*ST海马：前11个月汽车销量同比下滑59%

　　金新农：11月生猪销售收入环比增加12.84%

　　签订大单>>>

　　新希望：拟89.52亿元建设9个生猪养殖项目

　　长鹰信质：子公司订货合同金额增至9.25亿元 占上年营收的35%

　　停复牌>>>

　　停牌：宝鹰股份

　　复牌：天津磁卡、辉隆股份、文灿股份 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　【全球数据】

　　【期货数据】

　　【特色数据】

　　【早盘气象】

　　综合来看，今日股市气象预期为阴。

　　【财经日历】

　　2019-12-05　EVTech 2019中国纯电动环卫车技术大会

　　2019-12-05　2019企业出行服务峰会

　　2019-12-06　第四届电子烟产业高峰论坛 暨2019艾邦电子烟供应链联盟年会

　　2019-12-06　第三届石油化工和节能减排国际研讨会(PECER 2019)

　　2019-12-06　2019中国深圳第三届紫亚兰国际抗衰老医学美容博览会

　　【期指】

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