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午评:沪指涨0.26% 移动支付、金融板块领涨

发布时间:2023/10/17 11:36:00

网易财经10月17日讯 市场早盘震荡反弹,三大指数均小幅上涨。盘面上,大金融股盘中走强带动指数反弹,券商股领涨,华创云信涨停,首创证券、国联证券涨超5%。移动支付概念股开盘大涨,华峰超纤、楚天龙、亚联发展等涨停。算力概念股表现活跃,竞业达、中贝通信、真视通涨停。半导体板块震荡反弹,中芯国际、华虹公司涨近5%。下跌方面,减肥药概念股陷入调整,百花医药跌停。总体上个股跌多涨少,两市超2600只个股下跌。

沪深两市今日成交额4777亿,较上个交易日缩量476亿。板块方面,证券、移动支付、纺织、保险等板块涨幅居前,减肥药、贵金属、汽车零部件、肝炎等板块跌幅居前。

截至上午收盘,沪指涨0.26%,深成指涨0.24%,创业板指涨0.58%。

国盛证券表示,周一深成指和创业板指双双创年内新低,沪指下探击穿前低3053点的概率相对较大。关键在于破了之后的走势,若跌破后迟迟没有增量资金入场,则向下又要再度考验3000点整数关口的支撑力;若跌破后快速拉升,走出2019年初的指数结构,则后续或迎来一轮上涨行情。目前来看,后者的概率会大一些,而且时间点也无限接近了,此时更应耐心等待底部信号的到来。方向上可关注汽车零部件、半导体、算力等相关板块的趋势布局机会。

今日投资机会解析:

海风招标项目加速推进 拉动产业链需求释放

近期国内海上风电项目推进呈现加速趋势,且产品结构有望逐步升级。根据中国电力招标网,2023年10月11日,中交三航局江苏分公司青洲海上风电项目导管架开启招标。根据招标公告,导管架制造最早完成时间为2023年12月15日,最早到货时间为2024年1月15日。

中信证券表示,海上风电催化利好不断,板块反转迹象显著。近日广东7GW海风竞配项目发布,前期江苏国能龙源射阳1GW海风项目获批,国信大丰项目海域使用申请公示、三峡大丰项目开展施工设计招标,均表明海风限制因素解除,海上风电建设进程持续提速。此外,2023年辽宁、山东、海南等地批量项目获批准,也将加速国内海上风电项目推进,拉动海上风电产业链需求增长。预计海上风电将迎来景气度边际回升,看好行业的反转机会。建议关注海上风电零部件环节,包括桩基、海缆、铸锻件等环节。

国内二类苗市场快速发展

近年来,全球疫苗市场呈现快速发展,驱动因素主要是由发达国家及发展中国家创新疫苗的普及、不断增长的医疗支出及疫苗接种意识的提高。新冠疫苗研发也推动了疫苗相关技术的进一步发展。国内疫苗市场也处于加速发展中,增速快于全球市场。

中信建投证券表示,随着人均可支配收入提升,以及人群预防接种意识的觉醒和新品种诱发的接种需求,预计二类苗产品的市场规模将持续扩大。目前国内各类重磅疫苗产品整体渗透率低于发达国家,市场空间广阔;国内企业逐步加大研发投入,疫苗产品研发方兴未艾,研发管线顺利推进。建议关注拥有近期处于上市放量阶段或即将上市的重磅产品的企业。

GLP-1热度持续 产业链股迎机遇

近期,GLP-1类药物及上下游产业链再次获得市场高度关注。10月10日,诺和诺德宣布司美格鲁肽治疗合并肾功能不全2型糖尿病患者和慢性肾病的III期临床FLOW由于疗效优异提前终止,预计2024年上半年数据读出。10月13日,由于对减肥药的强劲需求对销售额的推动,诺和诺德再度上调2023年销售额及利润预期。

东海证券表示,随着GLP-1类药物临床价值的不断挖掘和适应症的持续拓展,市场规模将持续扩大,GLP-1相关药物及上下游公司有望迎来发展机遇。目前国内已有19种GLP-1类创新药进入II期临床及以上阶段;司美格鲁肽原料药登记备案的企业有15家。建议关注创新实力雄厚、研发进度领先、产能供应充足的制剂和原料药企业,关注恒瑞医药、丽珠集团、华东医药、诺泰生物、九洲药业等上市公司。

华为上调手机出货量目标关注产业链股

据报道,随着Mate60系列手机销量不断攀升,华为上调明年智能手机出货量目标。日前,据接近华为人士消息,华为将智能手机2024年出货量目标定为6000万台至7000万台,较2022年3000万台的出货量大幅提升。

东海证券表示,TechInsights预计,华为智能手机整体今年出货量预计将达到3500万部,同比增长36%,高于2022年的2800万部,到2023年底,Mate60Pro在中国的出货量预计将超过100万部。华为手机的热销以及大幅提高的备货量,在为相关供应链带来大量订单的同时,消费电子相关供应链的景气度或将迎来改善。建议关注射频芯片、模拟芯片、CIS等领域的相关芯片标的以及光电子器件、电子制造等消费电子赛道优质标的。

其它影响市场的消息:

10家央企集体"护盘"

16日晚间,宝钢股份、中远海控、中国石化、海康威视、中煤能源、中国电建、中国铁建、三峡能源、中国移动、华润微等10家央企上市公司集体发布增持股份和回购公告。其中,宝钢股份公告拟用不超30亿元自有资金回购公司A股股份。

具体来看,5家上市公司公布新增增持计划,约5-16.3亿元;2家上市公司公布增持进展,约23.43亿元;1家上市公司新增回购计划,不超过30亿元;2家上市公司公布回购进展,合计4.75亿元。

中国移动拟采购华为手机产品

据中国移动招标与采购网公告,中国移动拟采购华为Mate60权益版等5款手机产品,需求量为120万台。

公告显示,采购人为中国移动通信集团终端有限公司,供应商名称为华为终端有限公司,公告日期10月12日,公示期3日。除了华为Mate60权益版,公告并未透露其余4款手机的机型。

稍早前,就有市场传闻称,三大运营商将集体采购百万台规模的华为Mate60系列手机。市场人士预期,除了中移动,另外两家运营商的采购公告也将陆续公示。

闪存行业有望迎来触底复苏

据TrendForce集邦咨询,由于供应商严格控制产出,存储器NAND Flash第四季度合约价全面起涨,涨幅约8%至13%。NAND Flash Wafer方面,继三星减产幅度扩大至50%后,其他原厂也维持节制的投片策略,部分制程与容量在减产已逾半年后,呈现结构性的供应紧张,预计第四季度合约价将上涨13%至18%。

知名基金经理逆势加仓新能源赛道

近一个月来,不少上市公司因回购股份披露前十大流通股东变动情况,公募基金最新调仓布局浮出水面。赵诣、傅鹏博、杨锐文、丘栋荣、刘格菘等多位知名基金经理和百亿基金经理的最新持股曝光,新能源、大消费、人工智能等板块成热门选项。

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