一、A股早报部分
【行情回顾】
11月13日周五早间，受信用债大跌消息影响，三大指数集体低开，啤酒、白酒概念跌幅居前；随后科技、军工、汽车板块逆势拉升，带领创业板指早间翻红。午后，两市由于缺乏热点核心板块，再次下挫，北向资金盘中一度流出超60亿；临近尾盘市场跌势暂缓，部分资金回流军工、科技板块创业板再次翻红。截至收盘，上证指数跌0.86%，报3310.10点，深证成指跌0.27%，报13754.55点，创业板指涨0.23%，报2706.81点。
盘面上看，受益涨价影响的钛白粉板块表现最佳，全天涨势较为平稳，攀钢钒钛、金浦钛业涨停；国防军工板块上涨2.26%，中航重机涨停，北摩高科、中航飞机大涨超8%；白酒概念全线受挫，板块大跌5.09%，伊力特、迎驾贡酒、老白干酒、口子窖、金徽酒、今世缘6家跌停。
整体来看，两市上涨1837家，下跌2061家，亏钱效应较大，两市情绪不佳。
【重大新闻】
1、习近平主持召开全面推动长江经济带发展座谈会并发表重要讲话
中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平14日上午在江苏省南京市主持召开全面推动长江经济带发展座谈会并发表重要讲话。他强调，要贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚定不移贯彻新发展理念，推动长江经济带高质量发展，谱写生态优先绿色发展新篇章，打造区域协调发展新样板，构筑高水平对外开放新高地，塑造创新驱动发展新优势，绘就山水人城和谐相融新画卷，使长江经济带成为我国生态优先绿色发展主战场、畅通国内国际双循环主动脉、引领经济高质量发展主力军。
2、李克强：RCEP的签署是多边主义和自由贸易的胜利
中国政府网消息，国务院总理李克强11月15日上午出席第四次“区域全面经济伙伴关系协定”(RCEP)领导人会议时表示，今天我们15国领导人共同见证区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)的签署，作为世界上参与人口最多、成员结构最多元、发展潜力最大的自贸区，这不仅仅是东亚区域合作极具标志性意义的成果，更是多边主义和自由贸易的胜利，必将为促进地区的发展繁荣增添新动能，为世界经济实现恢复性增长贡献新力量。
3、全球规模最大的自贸协定达成
第四次区域全面经济伙伴关系协定领导人会议11月15日举行，东盟十国以及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰15个国家，正式签署区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)，标志着全球规模最大的自由贸易协定正式达成。签署RCEP，是地区国家以实际行动维护多边贸易体制、建设开放型世界经济的重要一步，对深化区域经济一体化、稳定全球经济具有标志性意义。
4、财政部：中日首次达成双边关税减让安排
财政部消息，RCEP协定货物贸易自由化成果丰硕。各成员之间关税减让以立即降至零关税、十年内降至零关税的承诺为主，自贸区有望在较短时间内取得重大阶段性建设成果。中国和日本首次达成了双边关税减让安排，实现了历史性突破。协定有利于推动实现区域内高水平的贸易自由化。下一步，财政部将积极做好协定关税减让相关工作。
5、深交所：下一步将践行“建制度、不干预、零容忍”九字方针
深交所：下一步将践行“建制度、不干预、零容忍”九字方针，突出“建制度”主线，以推行注册制与健全退市机制作为抓手，持续完善各项基础制度，把好市场入口出口两道关。下一步将制定实施深交所新时期发展规划。围绕国家“十四五”发展规划和全面深化资本市场改革各项部署，把支持科技创新、以创新引领发展摆在更加突出位置，从构建更适应创新资本形成的制度体系、促进资本高效循环的市场体系、有利于吸引中长期资金的多元化产品体系等方面入手，抓紧研究制定符合深交所定位、特点的“优质创新资本中心和世界一流交易所”建设方案。
6、肖钢：今后可以考虑从蓝筹股开始率先试点T+0制度
证监会原主席肖钢接受访谈时表示，长远来看，在A股市场实施“T+0”是交易制度未来改革的一个方向。但“T+0”也存在一些弊端，比如，容易诱发投机炒作行为，在特定的情况下可能会引发暴涨暴跌。今后在研究T+0交易制度时，基于蓝筹股开始试点蓝筹股盘子大，估值稳定，波动较小，抗操纵性强的情况，可以考虑从蓝筹股开始率先试点T+0制度，交易风险相对可控。
7、银保监会取消保险资金开展财务性股权投资行业限制
银保监会发布《关于保险资金财务性股权投资有关事项的通知》，取消保险资金财务性股权投资的行业限制，通过“负面清单+正面引导”机制，提升保险资金服务实体经济能力。主要内容包括：取消财务性股权投资行业限于保险类企业、非保险类金融企业和与保险业务相关的养老、医疗等特定企业要求，允许保险机构自主选择投资行业范围，扩大保险资金股权投资选择面；建立财务性股权投资负面清单，禁止保险资金投资存在十类情形的企业等。
8、央行周诚君：最近或逐步出台新政策鼓励商业银行更多参与资本市场建设
中国人民银行金融研究所所长周诚君14日在“第11届财新峰会：重建全球信任”上表示，一方面，要大力发展直接融资，鼓励更多储蓄通过直接融资方式支持创新，支持国家数字化转型。另一方面，要客观正视我国商业银行长期以来占据金融体系“大头”的现状，让商业银行更多参与从储蓄转化为投资以及资本形成的过程当中。比如商业银行普遍在开设理财子公司。最近还有一些可能会逐步出台的新政策，鼓励商业银行更多参与资本市场建设。
9、部分银行拖延、拒绝为小微企业开户 央行下发风险提示
央行办公厅日前向央行上海总部、各分行、营管部、省会城市中心支行等下发《积极稳妥解决企业留言问题 切实提升企业银行账户服务质效》的风险提示称，近期群众通过中国政府网和国务院“互联网+督查”平台等，陆续留言反映部分商业银行在办理企业开户业务时，存在片面以风险防控为由拖延、拒绝开户等现象，暴露出部分央行分支机构和商业银行不重视优化小微企业账户服务、未有效落实账户管理“两个不减、两个加强”要求的问题。
10、中国第五款新冠疫苗进入三期临床试验 试验将在乌兹别克斯坦开展
据新华网英文版11月14日消息，乌兹别克斯坦政府近日对媒体表示，由安徽智飞龙科马生物制药有限公司研发的新冠疫苗将在乌兹别克斯坦开展三期临床试验。这是中国第五个进入三期临床试验的候选疫苗。
【重要公告】
热点公告>>>
中国交建：目前生产经营正常，正评估美国总统行政命令潜在影响。
中国中车：美国总统行政命令对公司业务暂无重大不利影响。
国联水产：1份进口冷链食品标本核酸检测阳性，对公司不构成重大影响。
君实生物：有关媒体报道内容全面失实，与客观事实严重不符。
申华控股：间接控股股东华晨集团被申请重整。
金杯汽车：间接控股股东华晨集团被申请重整。
复星医药：新型冠状病毒mRNA疫苗BNT162b2临床试验获批。
并购重组>>>
振华股份：重组事项获通过，11月16日复牌。
招商蛇口：终止收购南油集团24%股权事项。
德新交运：继续推进公司发行股份购买东莞致宏精密模具。
增减持>>>
乐歌股份：实控人及其一致行动人已清仓减持“乐歌转债”。
国泰君安：实控人增持公司H股达到总股本的1%。
兴业科技：两股东拟合计减持不超4%股份。
江丰电子：控股股东拟减持不超4.01%股份。
美年健康：实控人已增持公司0.1%股份。
京汉股份：部分董事、高管增持公司股份。
中微公司：多名股东拟合计减持不超3%股份。
中标合同>>>
亚玛顿：签光伏镀膜玻璃销售合同，预估合同总额约21亿元。
润建股份：预中标1.48亿元中移动招标项目。
再融资>>>
古井贡酒：拟定增募资不超50亿元，全部投入公司酿酒生产智能化技术改造项目。
华铭智能：拟发行不超5亿元可转债，用于央行数字货币场景化应用开发建设等项目。
【机构观点】
1、海通策略：信用债违约对股市只是扰动
海通策略发文称，近期信用债违约多发冲击市场情绪，历史数据显示，信用违约对股市影响不大，经济复苏期信用利差难大幅走阔。牛熊轮回是客观规律，19年初开始的牛市仍在途中，目前处于资金面和基本面双轮驱动阶段。中短期而言，后周期的金融更优，中长期主线仍是代表转型升级的科技。
2、经参评论：依靠创新培育我国外贸竞争新优势
经济参考报头版评论称，此次《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》的出台既与中央推进贸易高质量发展的决策部署一脉相承，强调了进一步深化科技创新、制度创新、模式和业态创新在外贸发展中的作用；又体现了新时期、新形势下我国外贸发展的新要求，应在培育外贸竞争新优势上下功夫，从而完善了我国外贸创新发展的顶层设计，为下一步外贸发展指明了方向。
3、川财证券：白酒板块始终具有非常强的消费属性
川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳11月15日表示，白酒是消费行业一个非常有代表性的分支，不管是在消费复苏的情境里，还是长期的饮食结构中，白酒板块始终具有非常强的消费属性。一方面白酒实质上不存在过期之说，越放越值钱；另一方面白酒上市公司的业绩可圈可点，从长期投资成熟的角度来看，比其他食品饮料更具先天优势。
二、海外早报部分
【行情回顾】
1、美股三大指数周五集体收涨。截至收盘，道指涨399.64点，涨幅1.37%，报29479.81点。纳指涨119.70点，涨幅1.02%，报11829.29点。 标普500指数涨48.14点，涨幅1.36%，报3585.15点，突破9月2日收盘位，并创收盘历史新高。能源股、航空股涨幅居前，西空航空、波音涨超6%。科技股多数上涨，谷歌、推特涨超1%，苹果微涨0.04%。
2、欧股三大指数收盘涨跌不一，德国DAX30指数涨0.18%，报13076.72点；英国富时100指数跌0.36%，报6316.39点；法国CAC40指数涨0.33%，报5380.16点。
3、WTI 12月原油期货收跌0.99美元，跌幅2.41%，报40.13美元/桶，本周累涨8.05%。布伦特1月原油期货收跌0.75美元，跌幅1.72%，报42.78美元/桶，上周累涨8.44%。
4、COMEX 12月黄金期货收涨0.69%，报1886.20美元/盎司，上周累计下跌将近3.4%。
【财经要闻】
1、欧盟：若科技巨头违反规定 它们或将无法进入欧洲市场
在欧盟委员会最终敲定针对互联网公司规定之际，欧盟工业执委会主席布雷顿对德国媒体表示，如果科技公司不遵守欧盟规定，其服务可能会被禁止进入欧洲市场。预计将在12月2日，布雷顿会与欧盟竞争事务专员玛格丽特一起宣布名为《数字服务法案》和《数字市场法案》的新规则草案。这些规定将为“看门人(gatekeeper)”(具有市场影响力的网络公司)列出一份该做和不该做的事项清单，使得它们与竞争对手和监管机构共享数据，不得利用其地位不公正宣传自己的服务和产品。
2、英国将从2030年起禁止销售新的汽油和柴油汽车
英国首相约翰逊近日将宣布，英国将在10年内禁止销售新型汽油和柴油车，这是他更广泛的环保举措的一部分。今年2月约翰逊曾宣布，现有的销售新汽油或柴油汽车的禁令将从2040年提前到2035年。根据相关数据预计，现在首相将把日期提前到2030年，试图启动英国的电动汽车市场，推动英国实现其气候目标。不过同时预计英国政府将保留较宽松的日期，即2035年，逐步停止销售插电式混合动力汽车。
3、445亿美元 全球股票基金单周流入量创20年来最高纪录
数据提供商EPFR Global的数据显示，在截至周三的一周内，全球购买股票基金有445亿美元的资金流入，其中逾320亿美元投资美国股票基金。这是自EPFR收集数据以来股票基金单周吸纳的资金规模最大的一次，也是2000年以来美国股票基金吸纳的资金规模第二大的一次。
4、特斯拉CEO马斯克：“很有可能”感染了中度新冠肺炎
特斯拉CEO埃隆.马斯克周六表示，他“很有可能”感染了中度新冠肺炎，他继续质疑测试的准确性。“我从不同的实验室得到了截然不同的结果，但最可能的是我有中度的新冠肺炎病例。我的症状是轻微感冒，这并不奇怪，因为冠状病毒也是感冒的一种，”马斯克在社交媒体上表示。
5、英国首相约翰逊因接触新冠病毒检测呈阳性患者需自我隔离
据首相府当地时间11月15日发布的消息，英国首相鲍里斯.约翰逊因接触新冠病毒检测呈阳性患者而需自我隔离。据报道，约翰逊接到英国国家医疗服务体系(NHS)检测与追踪系统通知，其接触者中有人感染新冠病毒。
三、全球疫情进展
据美国约翰斯.霍普金斯大学统计数据显示，截至美东时间11月15日16:30时(北京时间16日5:30时)，美国新冠肺炎感染病例已达到11000984例，死亡病例达到246006例。美国当地时间11月14日16：30时(确诊病例为10859661例，死亡病例为245453例)至11月15日16：30时期间(24小时)，新增病例141323例，新增死亡病例553例。
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