【宏观经济】

　　李克强：主持召开国务院常务会议，要求巩固农业基础保障重要农产品供给稳定价格；部署做好《区域全面经济伙伴关系协定》后续工作；多措并举恢复生猪生产，遏制部分产品价格过快上涨。

　　国务院：7日印发进一步做好利用外资工作的意见。全面取消在华外资银行、证券公司、基金管理公司等金融机构业务范围限制。扩大投资入股外资银行和外资保险机构的股东范围，取消中外合资银行中方唯一或主要股东必须是金融机构的要求。2020年取消证券公司、证券投资基金管理公司、期货公司、寿险公司外资持股比例不超过51%的限制。

　　商务部：中美同意随协议进展分阶段取消加征关税。商务部新闻发言人高峰说，如果(中美)双方达成第一阶段协议，应当根据协议内容，同步等比率取消已加征关税，这是达成协议的重要条件。高峰表示，贸易战由加征关税而起，也应由取消加征关税而止。

　　海关总署和农业农村部：正在研究解除美国禽肉对华出口限制事宜。

　　市场监管总局：进一步营造宽松便捷的市场准入环境，围绕提振内外资企业发展信心。

　　国家卫健委等8部门：近日联合印发了《关于进一步加强青少年控烟工作的通知》。通知指出，各地要主动加强对电子烟危害的宣传教育，不将电子烟作为戒烟方法进行宣传推广，倡导青少年远离电子烟。在地方控烟立法、修法及执法中要积极推动公共场所禁止吸电子烟。警示各类市场主体不得向未成年人销售电子烟，尤其是通过互联网向未成年人销售电子烟，有效防止青少年误入电子烟迷途。

　　中证网：工信部装备工业司副司长罗俊杰7日在第二届中国国际进口博览会期间举行的中国汽车产业发展论坛上表示，工信部正牵头编制《2021年-2035年新能源汽车发展规划》，目前《规划》正处于征求意见阶段。商务部官员表示，从全球范围来看，汽车市场销量增速自2015年开始逐年放缓。从中国自身来看，2019年1-9月新车销量1837.1万辆，同比下降10.3%。

　　央行：7日在香港成功发行了两期人民币央行票据，其中3个月期央行票据200亿元，1年期央行票据100亿元，中标利率均为2.90%。此次发行受到市场欢迎，全场投标总量超过640亿元，是发行量的2.1倍，认购主体包括商业银行、中央银行、国际金融组织、基金等各类离岸市场投资者，覆盖欧美、亚洲等多个国家和地区。

　　央行：公布数据显示，中国10月末外汇储备报31052亿美元，9月末为30924.31亿美元。中国10月末黄金储备报946.51亿美元，9月末为930.45亿美元。中国10月末黄金储备报6264万盎司(约1948.32吨)，9月份为6264万盎司(约1948.32吨)，中国央行黄金储备环比持平，结束十连升。

　　央行：11月7日，中国央行无逆回购操作，当日无投放亦无到期。

　　深圳国资委：11月7日下午，深圳市国资委召开智慧国资智慧国企暨5G网络建设和产业发展工作推进会。市属国企智慧城市集团被授予“深圳市国资委信息中心”牌匾。29家深圳市国资委直管企业将集聚深圳国资国企资源，合力推进深圳5G、鲲鹏产业和智慧城市建设，助力深圳打造全国新型智慧城市标杆市、推动区域性国资国企综合改革试验、粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区建设。

　　【股市要闻】

　　MSCI：明晟公司发布11月份半年度指数评估结果，将把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%。本次调整将于11月26日收盘后实施，27日生效。MSCI中国指数中将增加204只中国A股，其中189只为中盘股，现有268只成份股的纳入因子将从15%增加到20%。中国A股在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中的权重将分别提升为12.1％和4.1％。

　　证监会：近日按法定程序同意以下4家企业科创板首次公开发行股票注册：北京佰仁医疗科技股份有限公司、江苏卓易信息科技股份有限公司、江苏硕世生物科技股份有限公司、江苏北人机器人系统股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。　

　　深交所：将加快推进包括创业板改革并试点注册制、完善深市产品体系、提高上市公司质量等重点改革任务落地实施。

　　上交所：深入推进设立科创板并试点注册制改革。坚守定位，充分发挥好科创板试验田作用，加快推进发行、上市、交易、退市等基础制度改革，为服务实体经济和科技创新、补齐多层次资本市场短板、加快推进资本市场高水平开放，拿出更多实招、取得更多突破。以显著提升直接融资特别是股权融资比重为目标，科学谋划当前和今后一段时期交易所的发展战略和重点工作。

　　上证报：万达信息新管理层透露，国寿系可能会继续增持公司股份到一定的比例，但是会保持万达信息多元化的股权结构，不会谋求一股独大。

　　比亚迪：7日宣布，丰田汽车公司与比亚迪就成立纯电动车的研发公司签订合资协议。新公司将于2020年在中国正式成立，丰田与比亚迪各出资50%。新公司将开展纯电动车及该车辆所用平台、零件的设计、研发等相关业务。该公司将由双方从事相关业务的人员组建。

　　明晟公司（MSCI）：将把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%；本次调整将于11月26日收盘后实施，27日生效。

　　【机会情报】

　　动力电池：工信部官网7日发布《新能源汽车动力蓄电池回收服务网点建设和运营指南》，明确要求新能源汽车生产企业应在本企业新能源汽车销售的行政区域（至少地级）内建立收集型回收服务网点。据测算，2018年至2020年，我国累计报废动力电池将达12万至20万吨，2025年达到35万吨的规模。

　　射频元器件：据供应链消息人士爆料，由于品牌手机都把相关资源挪往5G手机的开发，导致最近有些4G射频元器件出现了供货紧张甚至缺货现象。分析指出，随着手机的频段不断增加，智能手机需要接收更多频段的射频信号，5G单个智能手机所需的射频开关、PA、LNA、滤波器、双工器等元器件数量将显著上升，未来全球射频前端市场规模将迎来大规模增长，行业公司望受益。

　　氢能源：本届进博会，名车巨头云集。这些巨头几乎都打出了氢能源汽车牌：“快充3分钟，续航600km”的口号。本田带来了搭载终极环保技术的燃料电池汽车“CLARITY FUEL CELL”以及新型电池堆技术。该车型每次加满氢只需3分钟，最大续航里程高达750km。奥迪明年还将推出更多插电式混合动力车型，产品序列将更加丰富。

　　光刻机：据日经新闻报导，荷兰光刻机巨头ASML将暂时中止为“中国客户”供应“极紫外光(EUV)微影设备”。多位ASML供应商关系人士指出，ASML原先计划在2019年底之前供应EUV微影设备给中芯国际，“不过该计划目前已暂时叫停”。ASML之后澄清表示，根据瓦圣纳协议，ASML出口EUV到中国需取得荷兰政府的出口许可。该出口许可于今年到期，ASML已经于到期前重新进行申请，目前正在等待荷兰政府核准。

　　【公司要闻】

　　重大事项>>>

　　长生退：全资子公司长春长生生物破产清算

　　中国船舶：拟购买江南造船等股权 合计作价373.68亿元

　　万达信息：深交所要求说明信披是否存在滞后情形

　　长春高新：重大资产重组事项获中国证监会核准批文

　　兴业证券：10月份计提逾3亿元资产减值准备

　　ST丰山：申请公司股票撤销其他风险警示

　　浦发银行：刘信义辞去公司副董事长等职务

　　得利斯：控股股东拟转让29%股权 实控人将变更

　　当代东方提示风险：新增一笔逾期贷款 金额为1亿元

　　业绩公告>>>

　　新希望：10月生猪销售收入环比增长47%

　　圣农发展：10月鸡肉销售收入11.69亿元 环比增长17%

　　长城汽车：前十月累计销量83.91万辆 同比增6.66%

　　签大单>>>

　　龙建股份：合计中标46亿元两工程项目

　　增减持>>>

　　航民股份：控股股东增持逾400万股 拟继续增持

　　美锦能源：控股股东美锦集团提前终止减持计划

　　停复牌>>>

　　停牌：翠微股份

　　复牌：坚瑞沃能

　　【全球要闻】

　　【特色数据】

　　【早盘气象】

　　综合来看，今日股市气象预期为阳。

　　【财经日历】

　　2019-11-09 FTC2019中国心脏外科前沿技术论坛

　　2019-11-10 大数据核心算法——基础知识分享交流会

　　【期指】

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