一、A股早报部分

　　【行情回顾】

　　1月6日，三大指数午后震荡回升，市场分化，3000余只个股下跌，涨幅超9%个股逾60家，整体赚钱效应较差。截至收盘，沪指涨0.63%，报收3550点；深成指涨0.26%，报收15187点；创业板指涨0.55%，报收3115点。板块上，油气设服、造纸、水泥等板块涨幅居前，第三代半导体、养殖业、港口航运等板块跌幅居前。

　　【重大新闻】

　　1、2021年中国人民银行工作会议召开，会议要求，落实房地产长效机制，实施好房地产金融审慎管理制度，完善金融支持住房租赁政策体系。完善货币供应调控机制，保持广义货币和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。强化支付领域监管，个人征信业务必须持牌经营，严禁金融产品过度营销，诱导过度负债，严肃查处侵害金融消费者合法权益的违法违规行为。

　　2、12月，财新中国服务业PMI 56.3，虽较11月回落1.5个百分点，仍处于过去十年来的高位。财新中国综合PMI为55.8，较11月下降1.7个百分点，显示中国整体生产经营活动仍显著增长。新冠疫情对国内经济的负面影响进一步消退，制造业和服务业持续复苏。考虑到2020年上半年的低基数效应，预计未来半年宏观经济同比指标将更为强劲。

　　3、住建部部长王蒙徽：要推动出台《住房租赁条例》，加快完善长租房政策。整顿规范租赁市场秩序，加大对“高进低出”“长收短付”以及违规建立资金池等的整治力度，防止“爆雷”风险。降低租赁住房税费负担，对租金水平进行合理调控。要支持人口净流入的大城市发展共有产权住房，供应范围以面向户籍人口为主，逐步扩大到常住人口。

　　4、IDC：2020第一季度，中国PC市场同比下降28.1%, 但之后三个季度同比增长分别都在10%左右。预计2020年中国PC市场增长1.7%，在连续8年负增长之后首次回正。2021年中国PC市场预计增长10.7%，继续保持强劲势头。尤其是K12、智慧办公，以及政府行业将成为中国PC市场增长的主要动因。当然市场依然存在诸多不确定因素，如疫情控制、配件缺货等因素。

　　5、中汽协表示，据重点企业旬报情况预估，2020年12月，汽车行业销量预估完成280.2万辆，环比增长1.2%，同比增长5.4%；2020年，汽车行业累计销量预估完成2527.2万辆，同比下降1.9%。

　　6、在最新的反转中，纽约证券交易所又宣布还是会推进对三家中国电信企业摘牌。此前，纽约证券交易所曾宣布停止推进将三家中国大型电信企业摘牌，随后遭美国商务部长姆努钦反对，受到压力的纽交所随后表示会重新考虑中止摘牌的决定。

　　7、特斯拉中国官网显示，正式开售仅6天，国产Model Y长续航版预计交付日期已变为2021年二季度，而此前则为今年1月份交付。

　　8、中国外交部发言人华春莹表示，中国总体的电力供应能力是有保障的，而且相关部门也多次及时地把电力供需的形势以及采取的措施向公众发布了。

　　【重要公告】

　　热点>>>

　　海南海药：1.5亿元受让DHODH抑制剂专利

　　海南海药公告，公司近日与华东理工大学签订了《专利转让合同》，华东理工大学拥有DHODH抑制剂S-416的相关专利，公司以1.5亿元受让DHODH抑制剂专利，目前临床上DHODH抑制剂主要用于类风湿性关节炎、狼疮性肾炎，多发性硬化等自身免疫性疾病，多项体外及临床研究表明，抑制该靶点的药物具有抗炎、抗肿瘤、抗疟原虫、抗病毒等作用。

　　高能环境：子公司拟40亿元投建资源综合利用产业园项目

　　高能环境公告，为了实施公司大力发展固废危废资源综合利用的中长期战略，进一步扩大公司固废危废综合利用的规模和能力，形成新的利润增长点，公司全资子公司贵州高能，拟与黔西南州义龙新区管理委员会签署《贵州高能资源综合利用产业园项目投资协议书》，预计项目总投资40亿元。

　　东鹏控股：拟50.8亿元投建智能陶瓷家居产业园项目

　　东鹏控股公告，公司、丰城东鹏、江西东鹏与江西省丰城市人民政府签订了《投资协议书》，丰城市政府分别提供给丰城东鹏及江西东鹏900亩和300亩工业项目生产用地，用于投资建设智能陶瓷家居产业园项目，产业园具体投资内容包括：9条智能岩板生产线和年产260万件智能整装卫浴等项目，项目总投资约50.8亿元。

　　中国宝安：控股子公司拟投建5万吨高端人造石墨负极材料项目

　　中国宝安1月6日晚公告，控股子公司贝特瑞拟以0元收购宜宾金石持有的四川金贝新材料有限公司100%股权。本次股权转让完成后，贝特瑞将履行四川金贝1亿元注册资本的实缴义务，并将通过四川金贝投资建设“5万吨高端人造石墨负极材料项目”，该项目预计总投资16.5亿元，项目全部建成投产后，将形成5万吨高端人造石墨负极材料产能。

　　业绩>>>

　　万华化学：四季度净利润预计同比增长91%到113%

　　万华化学公告，公司预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润为96亿元到101亿元，同比减少5%到基本持平。2020年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润53.49亿元，同比下降32.28%。三季度末随着全球化工行业下游需求快速好转，部分地区需求快速增长，公司主要产品销量提升、销售价格上涨，四季度归属于上市公司股东的净利润预计同比增长91%到113%。

　　温氏股份：2020年公司销售肉猪收入398.30亿元 同比增长0.72%

　　温氏股份公告，公司2020年12月销售肉猪88.96万头，收入34.92亿元，毛猪销售均价32.55元/公斤，环比变动分别为6.16%、4.68%、11.70%，同比变动分别为-30.02%、-33.95%、-5.16%。2020年，公司销售肉猪954.55万头，收入398.30亿元，毛猪销售均价33.56元/公斤，同比变动分别为-48.45%、0.72%、79.95%。

　　芯海科技：2020年净利预增75.22%

　　芯海科技公告，预计2020年年度实现归属于母公司所有者的净利润为7500万元左右，同比增加75.22%左右。

　　华贸物流：2020年净利预增50%到60%

　　华贸物流公告，预计2020年度实现净利润为5.27亿元到5.62亿元，同比增加50%到60%。公司持续聚焦跨境综合第三方物流业务主业，推动营销驱动和科技驱动战略实施路径不断深化。

　　长江电力：2020年公司四座梯级电站年度总发电量同比增加7.82%

　　长江电力公告，根据公司初步统计，2020年，公司四座梯级电站年度总发电量约为2269.30亿千瓦时，较上年同期增加7.82%。

　　长安汽车：2020全年销量200.37万辆 上年同期175.79万辆

　　长安汽车公告，2020年12月汽车销量20万辆，上年同期为19.37万辆。2020全年销量200.37万辆，上年同期为175.79万辆。

　　吉利汽车：2020年总销量132.02万部 同比减少约3%

　　吉利汽车在港交所公告称，2020年12月集团汽车总销量为154202部，较去年同期增长约19%及较2020年11月增长约2%。其中，7171部为新能源和电气化汽车。2020年全年之总销量为132.02万部，较去年同期减少约3%。董事会将集团2021年的销量目标定为153万部，较2020年所实现之总销量增长约16%。

　　健帆生物：产品销量增长 2020年净利预增40%-60%

　　健帆生物发布业绩预增公告，2020年度，公司预计实现归母净利润7.99亿元~9.13亿元，较上年同期增长40%~60%。报告期内，健帆生物大力拓展市场，有效实施各项发展任务；净利润增长主要系公司产品销量增长所致。

　　增减持>>>

　　花园生物：控股股东拟减持不超过4%公司股份

　　花园生物公告，控股股东祥云科技计划以大宗交易方式减持公司股份不超过2204万股，即不超过公司总股本的4.00%。

　　天齐锂业：控股股东及一致行动人拟减持不超4%公司股份

　　天齐锂业公告，控股股东天齐集团及其一致行动人合计拟通过集中竞价及大宗交易减持不超过5908万股，占公司总股本比例4%。

　　【机构观点】

　　中国外汇投资研究院：谨慎对待人民币升值

　　中国外汇投资研究院独立经济学家谭雅玲表示，我国汇率机制已经不是钉住美元，但参考一篮子货币至今尚无法有效运行，人民币升贬依然以美元为轴心。我国人民币目前依然是本币形式，可兑换或国际货币资质尚未实现。贸易竞争汇率是焦点，我国处于全球化供给方位置已经无法替代，产品多元化、规模超级化、价格便宜化、需求多样化已经是优势和事实，此时人民币升值保住的是规模、损失的是利润。

　　国信证券：国产特斯拉 Model Y毛利率30% 有望降至26万

　　国产特斯拉Model Y目前售价33.99万元，而其生产成本为23.793万元，毛利率高达30%，后期有望降价至26万元。国信证券认为，随着零部件国产化率提升，国产Model Y生产成本将下降至19.64万元，具备进一步降价空间。此外，考虑到各国对电动车型在购车补贴、牌照限制、税收等综合优惠政策，Model Y在全球各国均具备较强的竞争力，未来毛利率存在下调空间，假设毛利率维持在25%以上，价格有望下探至26万元左右(补贴前售价)。经测算，在20%以上毛利率时，国产Model3价格能下探至20.46万元。

　　中信证券：看好半导体设备厂商推荐北方华创等

　　中信证券指出，2021年行业复苏叠加产能紧张状况有望刺激晶圆厂扩增产能，同时美国制裁延伸至晶圆制造领域，倒逼国内晶圆厂加快国产化验证工作，建议关注产品布局全面、技术实力较强的国内一线设备厂商，推荐北方华创(002371)，重点关注中微公司、华峰测控、盛美股份(美股ACMR)。

　　二、海外早报部分

　　【行情回顾】

　　美东时间1月6日16：00(北京时间1月7日05：00)，道琼斯工业平均指数上涨437.80点，涨幅为1.44%，报30829.4点。纳斯达克综合指数小幅下跌78.17点，跌幅为0.61%，报12740.79点。标准普尔500指数小幅上涨21.28点，涨幅为0.57%，报3748.14点。涨幅较大的中概股有：第九城市涨73.95%，500彩票网涨37.69%，CBAK能源科技涨23.31%，瑞能新能源涨13.99%，亚洲时代控股涨10.72%，

　　欧洲股市方面，英国富时100指数大涨3.47%，报6842点。法国CAC40指数上涨1.19%，报5631点。德国DAX指数上涨1.76%，报13892点。

　　WTI原油主力合约收于每桶50.53美元，涨1.20%；布伦特原油主力合约收于每桶54.18美元，涨1.08%；隔夜上期所原油主力合约收于每桶328.60元，涨2.91%。

　　【财经要闻】

　　民主党拿下佐治亚州参议员席位夺回参议院

　　根据美国媒体报道，民主党人沃诺克和奥索夫先后在佐治亚州参议员选举中获胜，参议院共和党与民主党席位变为50-50，民主党当选副总统哈里斯(Kamala Harris)的决胜票将让民主党重新控制参议院。

　　美国国会大厦发生抗议暴乱

　　当地时间1月6日，据美国有线电视新闻网报道，由于支持特朗普的抗议者们袭击国会大楼，并破坏了建筑设施，国会警官表示，参议院6日或近期内都不会在国会大厦开会，因为大楼被“拆毁”。环球网称，美国当选总统拜登发表电视讲话，呼吁民众停止暴力行为。特朗普随后在电视讲话中要求冲进国会的支持者“立刻回家”，仍坚称选举被窃取。

　　再反转！纽交所：将继续推动三家中国电信公司退市

　　美国纽约证券交易所发布公告，称“将根据美国法律继续推进下述公司的退市”。纽交所所指公司为中国电信股份有限公司、中国移动有限公司及中国联通(香港)有限公司。公告称，该决定是基于1月5日商务部外国资产控制办公室提供给纽交所最新指导意见所作出的，即“根据第13959号行政令，任何人不得在1月11日美东时间9时30分后”与三家电信公司进行交易。

　　美联储会议纪要：疫情继续影响经济活动当前购债速度适宜

　　美联储(Fed)周三公布了其12月份FOMC货币政策会议的纪要文件。该会议纪要显示了美联储官员对保持债券购买计划直到经济显示出持久复苏迹象的广泛支持。会议纪要显示，与会者普遍认为，资产购买正在带来“非常显著”的政策宽松。所有与会者都认为当前债券购买的速度是合适的。官员们一致认为，在减少资产购买之前，市场将会接到很多“通知”。

　　三、全球疫情进展

　　据Worldometer实时数据，截至北京时间1月6日19时30分，全球新冠肺炎确诊病例达86950284例，死亡病例1878504例。包括美国、法国、俄罗斯等国在内的至少29个国家单日新增确诊病例数均超过千例，其中美国新增261857例，英国新增60916例，俄罗斯新增24217例。

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